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来源：观潮新消费（ID：TideSight）作者：张凌寒如今，做预制菜俨然成为咖啡之后巨头们跨界的首选。3月初，贵人鸟花费1亿元成立金鹤（齐齐哈尔）预制菜产业园有限公司，这是继贵人鸟全资设立金鹤米程莱农业（上海）有限公司后，在农业及食品领域的又一大动作。去年9月，格力电器宣布拟跨界入局预制菜。董事长董明珠表示，“格力电器将结合企业自身优势，成立预制菜装备制造公司，注重研发、生产和运销服务，为预制菜产业发展提供技术支撑。”几个月后，格力投入5000万元成立公司，以冷链设备和技术为抓手，正式入局预制菜。观潮新消费了解到，除了上述提到的两家以外，美团、盼盼、格兰仕、海尔、农夫山泉等众多其他行业的巨头也都被预制菜赛道吸引，争相跨界入局。被视为“风口”的预制菜到底有多火？家电、地产、运动等企业纷纷跨界预制菜，“门外汉”炒的菜会好吃吗？

预制菜发展的三次浪潮

我国预制菜行业的快速发展始于2010年。

2010年，餐饮连锁化加快，相比传统餐饮店，连锁餐饮品牌对旗下各门店出品菜肴的稳定性要求更高，预制菜在B端的需求逐步打开。大型连锁餐饮品牌大多选择建设中央厨房来打造标准化菜品，中央厨房也成为第三方预制菜企业的核心业务模式之一。但中央厨房门槛太高，小型连锁餐企只能通过采购预制菜到门店进行二次加热来实现菜品口味的统一。预制菜行业第二波热潮发生在2014年。外卖行业出现，我国迅速成长为全球规模领先的外卖市场。为了在更短的配送时间内制作健康安全的美味，大量商户开始选择预制菜模式。短短数年，预制菜通过B端客户全面占领了大小餐企的堂食、外卖等各个场景，成为餐企的普遍选择。2020年初，突如其来的疫情再次将预制菜送上了发展快车道，多地开展的居家隔离和停止堂食等措施间接拉动了餐饮外卖以及居家做饭的需求，居民对预制菜的需求同步激增，C端市场就此打开。三波浪潮推动下，中国预制菜市场规模在2022年达到了4196亿元。数据显示，2017-2022年预制菜行业的年均复合增长率为28.8%，预计到2026年将会突破万亿元。与此同时，随着居民消费习惯的变化、锁鲜和冷链技术的发展以及直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道的涌现，除了传统的速冻食品、罐头、方便面等，加热即食的成品预制菜已开始出现在家庭饭桌上。如今，老字号、新品牌纷纷登场，闽菜、粤菜、川菜、湘菜应有尽有，无论是线下商超、零售门店，还是直播、电商等线上渠道，预制菜随处可见。市场的热情直接助推了企业的高速成长。2021年4月，“预制菜第一股”知味香上市，按下了预制菜的高速发展键。观潮新消费据公开信息不完全统计， 2021年至2023年3月，累计发生了27次预制菜品牌投融资事件。其中，有15次融资金额超千万元。以2019年成立的预制菜品牌珍味小梅园为例，其在2022年1月和5月连续两度融资。截至2022年年底，珍味小梅园共已完成6轮融资。专注河豚的连锁餐饮品牌肆月河豚，至今完成两次融资。2021年8月，肆月河豚获数千万元A轮融资；2023年2月，获得3500万元融资，如今也投身于预制菜行业。据天眼查数据显示，截至目前，预制菜相关企业有6.4万余家，十年前，这个数字还是2000家。在这6万余家预制菜企业中，2022年新增注册企业1720余家；从地域分布来看，山东以7750余家位列区域首位；河南、河北分列二、三位，分别拥有5800余家以及5000余家；从成立时间来看，44.6%的相关企业成立于1-5年内，成立于10年以上的相关企业占比20.6%。目前，预制菜消费场景仍以B端为主，但其B端渗透率也仅为10%-15%，未来菜品的标准化、规模化和需求多元化将持续驱动预制菜行业扩容千亿渗透空间；从C端来看，居民对预制菜的接受程度日益提高，C端红利或随渠道拓展继续放大，C端品牌或加速起势拉动市场增长。

门槛低，空间大

巨大的增长空间撩动着巨头们的神经，但隔行如隔山，要跨界入局一个新行业，从来不是一件简单的事情，首先需要解决的就是供应链问题。整体来说，预制菜供应链体现出企业众多、业态多样、小而分散的状态，这就导致其既不缺少基础供给，也不缺少革新空间。简单来说，企业跨界入局预制菜，既可以选择侧重品牌打造的“拎包入住”，也可以选择深入革新产业链底层的“定制精装”。预制菜产业链的上游主要为原材料供应商，中游为预制菜生产商，下游为销售端，其中涵盖B端企业，也涵盖C端消费者。通过对上述产业链环节拆分研究，可以发现，预制菜的产业链目前相对成熟。首先，上游供应趋于稳定。对包括预制菜在内的多个食品赛道来说，由于涉及大宗农产品及农副产品，受气候条件、产地产量等影响比较大，价格及供给极易出现波动。但不论是农产品还是禽畜水产业，随着农业生产水平的不断进步以及养殖能力和技术的不断提升，再加上国家建立和完善了包括粮油储备和肉储备制度在内的重要商品储备制度，上游供应情况整体趋于稳定。其次，预制菜代工厂的发展十分成熟。打开电商平台搜索预制菜代工厂，映入眼帘的是种类多样、价格便宜的各式预制菜。以频繁出现在平台首页的安徽粮农食品为例，其主页展示的菜品包括卤味、面浇头、家常菜等，种类超百种，最便宜的预制菜料理包肉末茄子为3.1元每袋，较贵的小炒黄牛肉为7.8元每袋。同时，粮农食品支持定制贴牌，为无法承担中央厨房高昂成本的小型餐饮企业提供了十足的便利。在今年3月发布的“胡润中国预制菜生产企业百强榜”中，食品加工类企业上榜最多，占榜单一半以上。除原料与生产外，冷链运输技术是预制菜产业长足发展的关键。随着预制菜行业的发展，第三方冷链物流企业的服务也在不断细化，但是目前全国型的第三方冷链物流配送体系发展还并不成熟。随着预制菜企业全国型通路的建立，第三方冷链物流配送企业将进一步扩展网络布局，在全国部署冷链仓储、运输及配送网络。此外，产业链下游的消费场景已得到升级。2022年算是预制菜的新元年，这一年，京东超市预制菜用户年复合增速超过50%，且连续3年实现高倍增长。C端消费者对于预制食材的价格敏感程度低于专业性较强的B端，因此，C端的盈利能力较强，例如牛肉类预制菜的毛利率可达31.4%。对于新入局的玩家来说，一方面，相对成熟的供应链将入行门槛降到最低，使得在各环节拥有自身优势的外部玩家都有机会进入其中分一杯羹；另一方面，各个环节仍存在着革新空间，为新入局的玩家带来了很多新机遇。首先，随着大型预制菜工厂在原材料基地广泛布局、规模化生产的形成，冷链物流设备的生产与研发需求变得尤为迫切；预制菜产业园区的建设，也亟须配套建设冷链物流体系；专业化第三方冷链物流企业也需进一步完善全国冷链物流网络。其次，消费者对品牌、口味、安全以及营养的全方位追求进一步提高，使得预制菜设备的升级迫在眉睫。由于中餐种类众多、口味差异大，食材处理的方式也异常多样，预制菜加工设备细分领域尤其众多，专用设备就有蔬菜、水果、肉制品、水产品加工设备等10多种，且目前行业分散集中度低，以中小企业为主，缺乏大型龙头企业。因此，预制菜设备资源整合、为预制菜企业提供成套数字化设备及解决方案和服务已是大势所趋。此外，菜品研发、打造爆品，也是预制菜玩家破局的关键。预制菜To B的市场要求的是标准化、规模化，To C则更看重产品的品牌、品质以及口味。据方正证券分析，要打造出符合大众口味且高品质的预制菜产品，至少需要符合三个共性：第一，具备一定的消费基础，不论全国性还是区域性，品牌不需要花费过多资源教育消费者；第二，主材、烹饪方式至少有一个维度符合消费者健康升级的需求；第三，食材原材料易获得、易操作，标准化、稳定性、口味还原度均处于较高水平。从菜品切入，增强客户粘性，攒聚资本以提高企业综合实力，是从预制菜竞争中突围的关键。

巨头跨界，各显神通

在广阔的市场前景和相对成熟的产业链推波助澜之下，巨头跨界入局预制菜渐成趋势，且他们切入的角度各不相同。

从入局角度来看，大多数跨界企业选择发挥自身优势，从擅长的领域入手。具体来看，美的、格兰仕等家电企业，选择将预制菜纳入云菜谱，打造预制菜智能解决方案。以格兰仕为例，2022年9月，格兰仕推出首款预制菜微波炉，内置汤、饭、羹等20多种预制菜菜单；2023年3月，又推出II代预制菜微波炉以及预制菜“无人零售＋智能烹饪”解决方案，当感应到预制菜包装上的条形码信息后，微波炉能识别食材，并自动匹配相应烹饪时间与火力。对于厨电企业来说，利用自身优势，革新产业模式，通过扩容产业生态的方式布局预制菜，无疑是最好的选择。格力、顺丰等企业则选中了冷链方向。2022年底，格力成立预制菜装备制造公司，旨在提供专业冷链装备、生产专用设备以及物流仓储设备，运用于水产类、肉类与蔬菜类预制菜加工生产，打造保鲜、安全、健康的预制菜全加工生产流程，助力产业实现设备自动化、运营信息化与工厂智能化目标。与此同时，京东、顺丰等企业相继推出了一系列针对预制菜行业物流供应链的解决方案。比如，京东推出了一套从-22℃至15℃的商品分温层包装方案，实现了在物流运输中可视化的温度监控；顺丰计划打造一体化的解决方案，包括打造食品溯源系统、全程仓储运输、以及温湿度实时可视化监控系统，全面满足了预制菜产业链上游短驳到仓、冷运大件到港，中游全温层仓储，下游高效同城速配等需求。目前，预制菜冷链运输尚未形成规模效应，企业前期设备、车辆、仓储建设等方面的投入普遍较高，导致冷链运输的成本高企。这也是相关设备制造企业、物流企业选择从冷链物流的角度入局预制菜行业的原因。贵人鸟、碧桂园这类主营业务看起来与预制菜行业“毫不相关”的企业，则是借助行业成熟的供应链，选择以产品为抓手，直接创立了预制菜品牌，这也是目前大多数跨界企业的普遍选择。2022年7月，碧桂园在贵州黔东南台江县投资建立鲟鱼预制菜产业园，推出“食机已道”系列鲟鱼预制菜品。产品方面，碧桂园在联合广东省农科院进行调研后，选择了少有人选的鲟鱼作为原材料，打造了鲟鱼水饺、烤鲟鱼、鲟鱼片、鲟鱼酸菜鱼等预制菜品。在碧桂园集团总部，专门设立了一个鲟鱼主题餐厅，收集消费者的意见，验证客户所偏爱的菜品。从快递、家电，到地产、地铁、运动等行业，预制菜掀起跨界浪潮，跨界经营预制菜已成为很多企业转型发展的一个重要突破口。随着各行业巨头的跨界入局，预制菜的“黄金时代”已然到来。

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