商道 来源：第一财经 时间：2023-05-09 15:55:11
“全球汽车电动化进程还有巨大的产业空间和技术进步空间，现今仅仅是起步期。” 国轩高科（002074.SZ）董事长李缜在日前举办的公司媒体开放日上表示，想要有所作为，海外市场不能丢。
(资料图)
年报显示，2022年国轩高科实现营收230.52亿元，首次突破200亿元大关，同比增长122.59%；其中海外营收同比增长464.76%至29.8亿元，占比从2021年的5.1%增至12.93%。
对于市场广泛关注的锂价、储能等问题，李缜等公司高管当日也一一进行了回应。
持续推进海外市场布局
李缜称，全球汽车电动化进程都在往前走，“全球市场可划分为中国、美洲、欧洲与非洲、东南亚与南亚四个板块，如果只在中国发展，那就意味着丢掉了另外三个市场，如果我们想要有所作为，那这三个市场是不能丢的。”
2022年，国轩高科与大众、Vinfast、Rivian等国际车企合作加深，并成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系，全年新增海外定点客户超15家。
储能业务方面，2022年，国轩高科与Nextera（美国最大的清洁能源发展商）、Moxion（美国移动电池储能系统提供商）等企业达成合作，持续加大海外储能市场开拓力度。
国轩高科高级副总裁、工研总院院长蔡毅表示，公司2015年就开始在美国布局并成立了硅谷研院，2017年成立了克利夫兰研究院。“国轩过去几年在美国的研发布局，也支持了我们在美国拓展储能业务、车企的业务。”
对于公司的出海方式，国轩高科国际业务板块副总裁陈瑞林表示，在美国市场，目前是国内产品出口，但受美国IRA法案影响，公司必须考虑在美国建厂，并且材料也需要在美国或者与美国相关的地方生产，才能够满足车企的补贴要求。他称，“（美国建厂）这个工作现在已经到了快落地的程度，为了迎合未来欧美市场的增长，我们也是提前布局。”
浙商证券预计，2022-2025年，美国、欧洲的动力锂电装机复合增速将分别达76%、39%。
从海外生产基地布局来看，国轩高科的欧洲哥廷根工厂已顺利投产，东南亚、南亚等地的动力电池和配套产业基地建设正在稳步推进中。根据该公司规划，2025年底总产能将达300GWh，其中海外产能约100GWh。
着力提升锂资源自产率
受2022年碳酸锂价格持续上涨影响，国轩高科2022年销售毛利率为17.79%，同比下降0.82个百分点；其中，动力电池系统的原材料采购金额高达137.56亿元，同比增长129.28%，占营业成本的比重达72.59%；毛利率为16.73%，同比下降7.93%。
“不把资源（碳酸锂）价格降下来，新能源汽车是没有未来的，储能技术也没有未来。”李缜称。
对于2023年以来碳酸锂价格的大幅回落，国轩高科高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁分析称，主要有三方面原因，一是2023年起新能源汽车补贴退坡，二是2022年年底以来整车厂库存压力上升，三是市场对2023年的车市行情仍处在观望阶段。
展望未来碳酸锂价格走势，王启岁表示，碳酸锂价格应该在15万~20万元/吨之间。
受碳酸锂价格回调影响，有动力电池企业的部分库存产品存货成本高于其可变现净值，面临着计提存货跌价准备。对此国轩高科表示，公司没有存货。“之所以没有存货是因为我们在宜春有自产的能力，所以我们外购的只是补充自产的不足，缺多少，补多少。”蔡毅解释道。
国轩高科2023年一季报显示，由于当期原材料价格下降，导致项目备货价值下跌，计提相应跌价准备增加公司资产减值损失仅为4591.19元。
据介绍，2022年以来，国轩高科在宜春先后三次获得不同矿产的探矿权或采矿权。
3月，宜春国轩矿业有限公司成为花锂矿业控股股东。花锂矿业旗下拥有宜丰县白水洞高岭土矿的探矿权和采矿权，该矿伴生的氧化锂可采量为2.62万吨。
5月20日，宜春国轩矿业又成功竞得宜丰县割石里矿区水南段瓷土（含锂）矿的探矿权，探矿权面积0.26平方公里，估算瓷石矿资源量2687万吨，伴生锂金属氧化物量10万吨。
11月28日，宜春国轩矿业正式取得水南段瓷土（含锂）矿采矿权，开采有效期5年，设计生产规模为300万吨/年。
此外，公司在阿根廷也取得了锂矿资源。2022年4月，国轩高科与阿根廷JEMSE公司（阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司）签订战略合作协议。其中，JEMSE将提供勘查面积约17000公顷的潜在锂矿产资源探矿及采矿权，保障资源供应。
“最近我们还要去其他国家拿资源。”李缜透露。
看好储能市场成长空间
李缜认为，储能产业一定是中国未来最重要的产业。当前，储能已发展成为国轩高科第二大业务板块。
2022年，国轩高科储能电池出货量为5.5GWh，占总出货量的约20%；储能电池业务营收达35.08亿元，同比增长186.5%，占总营收比重达到15.22%，同比增长3.4个百分点。
“我们的储能产品出口到国外，美国十大电力公司，有四大是我们的合作伙伴。”李缜称，2022年末，公司还与苏美达（600710.SH）签订了2023年至2025年的10GWh战略框架协议，有望依托苏美达发电机组渠道开拓海外市场。
对于储能业务的未来发展空间，李缜认为，储能电池的技术在中国，人才也在中国，储能电池技术的应用大踏步前进也在中国，中国正在创造更广泛的储能市场空间，这个空间也使中国从每年进口5亿吨石油，逐步下降到2亿吨、1亿吨或者更少。
据悉，国内市场还是以大储为主，现在市场上有两款产品最受大储欢迎，一款是宁德时代的280Ah产品，另一款是国轩高科的300-330Ah的产品。“这两款产品在市场上是供不应求的，海外客户也逐渐接受中国的标准化集装箱产品（储能系统的一种形式）和标准化电池产品。储能电池比动力电池的市场空间更大，而且这一块会是一个需求量大于供应量的市场。”王启岁称。
浙商证券预测，2023-2025年全球新增储能装机复合增速可达71%，远超动力锂电需求增速；到2025年全球储能新增装机将达190GWh，市场规模高达2612亿元。
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文章作者
李泓霖
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